Offertes en leads opvolgen met Dynamics 365 Sales
Zie welke offertes en leads blijven liggen, laat het systeem je verkopers op tijd herinneren en weet waarom je offertes verliest. Met Microsoft Dynamics 365 Sales, ingericht op jouw manier van verkopen.
Plan een gratis kennismakingOffertes maken lukt wel. Ze opvolgen is het probleem.
In onze gesprekken met bedrijfsleiders en salesmanagers horen we het vaak: het opmaken van offertes loopt vlot, het opvolgen niet. De offertes staan in het boekhoud- of ERP-pakket, de afspraken in Outlook, en hoe een dossier er werkelijk voor staat, weet vooral de verkoper die ermee bezig is.
De schaal wordt makkelijk onderschat. Bij een producent waarmee we spraken, gaan er ongeveer duizend offertes per maand buiten. Een verstuurde offerte vraagt geen aandacht, en dus blijft ze liggen terwijl de klant intussen beslist.
Met leads is het niet anders. Een aanvraag via de website, een contact op een beurs, een tip van een collega: zonder vaste plek en vaste opvolging hangt het af van wie er toevallig tijd voor heeft.
Wil je eerst weten hoe je dat als salesmanager aanpakt, los van welk systeem? Lees dan hoe je als salesmanager meer overzicht krijgt op je offertes.
Wat Dynamics 365 Sales voor je opvolging doet
Elke aanvraag komt binnen als lead, met een eigenaar en een volgende stap. Wordt het concreet, dan zet je de lead om in een opportuniteit, zonder iets opnieuw in te geven.
Openstaande offertes per verkoper, per fase of per klant, met de mails, telefoons en afspraken erbij. Je ziet niet alleen hoe oud een offerte is, maar ook wat er sinds het versturen mee gebeurd is.
Jij bepaalt na hoeveel dagen een offerte opgevolgd moet worden. Het systeem zet de taak bij de juiste verkoper en verwittigt de salesmanager als een dossier te lang blijft liggen.
Een verloren offerte krijgt een vaste reden: te duur, levertermijn, niet op voorraad, een voorstel dat niet aansloot. Zo zie je patronen in plaats van een lijst met de status verloren.
Offertes blijven maken in je eigen pakket
Je verkopers hoeven hun manier van offertes maken niet te veranderen. Bij verschillende van onze klanten blijven de offertes ontstaan in het ERP- of boekhoudpakket dat er al staat. Klantgegevens, bedragen en offertes komen automatisch mee in de omgeving voor opvolging, en de verkoper vult daar de afspraken en de voortgang aan.
Bij een van die klanten richtten we een dagelijks overzicht in voor de verkopers, met een melding aan de salesmanager wanneer een dossier te lang bleef liggen. Het bedrijf bepaalde zelf wanneer die signalen nodig waren, op basis van de doorlooptijd van zijn offertes.
Werk je met Business Central, dan sluit het CRM daar rechtstreeks op aan, met dezelfde klanten, contacten en producten. Hoe dat bij een internationale distributeur in vier maanden live ging, lees je in de klantcase van Transmare Chemie.
Bekijk de verkoopapp voor verhuur en huurkoop →Voor wie is dit?
Je team maakt veel offertes, maar niemand ziet in één oogopslag welke blijven liggen. De opvolging leunt op Excel, Outlook en de salesmeeting. Leads komen via verschillende kanalen binnen en niet elke lead krijgt een antwoord. Of je wil als salesmanager weten waarom offertes verloren gaan, in plaats van het te raden.
Onze aanpak
We beginnen bij hoe jouw team vandaag verkoopt: waar offertes ontstaan, wie wat opvolgt en wanneer jij wil ingrijpen. Daarop richten we Dynamics 365 Sales in, met de fases, termijnen en verliesredenen die bij jouw bedrijf passen. En waar de standaard net niet volstaat, breiden we uit met maatwerk op het Power Platform.
Niet meteen het volledige Dynamics 365 nodig?
Gaat het vooral om leads, offertes en opvolging, dan kan een lichtere CRM op het Microsoft Power Platform volstaan. Dat is hetzelfde fundament als Dynamics 365 Sales, met dezelfde database en dezelfde Outlook-integratie, tegen een lagere licentiekost. Groeit je behoefte, dan schuif je door naar het volledige Dynamics 365.
Bekijk onze Power Apps CRM →Welk type CRM past bij jouw kmo? →
.svg)
Zien welke offertes er vandaag blijven liggen?
Vertel ons hoe je team vandaag offertes en leads opvolgt. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we wat Dynamics 365 Sales, of een lichtere Microsoft-CRM, voor jou kan betekenen.
Plan een gratis kennismaking